ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Вторая неделя подряд завершилась снижением котировок акций, так как инвесторы оценивали развитие геополитических событий и торговых отношений, в то время как бумаги производителей микросхем просели, а экспирация опционов на сумму $6,5 трлн вызвала всплеск объемов торгов.
В середине недели Трамп намекнул, что может рассмотреть возможность поддержать режим прекращения огня на Ближнем Востоке, но также предупредил, что может отдать приказ о военных действиях, что он и сделал на выходных. Трамп отверг усилия Европы по поиску дипломатического решения после встречи министров иностранных дел Великобритании, Франции и Германии с иранским представителем в пятницу.
Акции кратковременно усилили падение после сообщения Financial Times о том, что Япония отменила запланированную встречу на высшем уровне с США после того, как администрация Трампа потребовала от Токио увеличить расходы на оборону.
Доходность краткосрочных облигаций снизилась после того, как представитель ФРС Кристофер Уоллер заявил, что ставки могут быть понижены уже в июле. Уоллер повторил свою точку зрения, что инфляционный удар от тарифов, скорее всего, будет кратковременным. Его комментарии в эфире CNBC последовали за решением ФРС на этой неделе сохранить ставки без изменений. Рынки немного увеличили свои ставки на снижение ставки ФРС в сентябре, но снижение в октябре остается заложенным в цены фьючерсов.
Фьючерсы на европейские акции снизились, а нефть подорожала, поскольку трейдеры ожидали ответа Тегерана после удара США по ядерным объектам Ирана в выходные.
Индекс доллара Bloomberg вырос на 0,3%, тогда как нефть Brent подорожала на 1% после роста до 5,7% в моменте. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, а индекс азиатских акций упал до минимального уровня с начала июня. Доходность казначейских облигаций США немного выросла.
Основное внимание сосредоточено на нефти, так как любые перебои в транспортировке через Ормузский пролив, важнейший коридор для мировой нефти и природного газа, вызывают опасения резкого роста цен на энергию. Хотя министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна оставляет за собой право на любые меры ответа, пока не было признаков реальных перебоев с поставками нефти.
Если поставки нефти через Ормузский пролив сократятся вдвое на месяц и останутся на 10% ниже еще 11 месяцев, Brent кратковременно поднимется до $110 за баррель, прогнозируют в Goldman Sachs Group Inc.
Корпоративные новости:
- Meta Platforms Inc. вела переговоры со стартапом по искусственному интеллекту Perplexity AI Inc. о возможном поглощении, прежде чем инвестировала несколько миллиардов долларов в Scale AI.
- Tesla Inc. планирует открыть первые автосалоны в Индии в июле, начав официальную деятельность на третьем по величине автомобильном рынке мира.
- Стартап Илона Маска по искусственному интеллекту xAI Corp. предложил инвесторам более выгодные условия по долговому выпуску на $5 млрд, в то время как Morgan Stanley завершает сбор обязательств.
- Продажи Kroger Co. превысили ожидания в последнем квартале, что говорит о сохранении потребительских расходов на продукты и товары первой необходимости.
- Darden Restaurants Inc. рассматривает «стратегические альтернативы» для своей сети Bahama Breeze.
- Aflac Inc. сообщила, что недавняя кибератака могла привести к несанкционированному доступу к личной информации клиентов, включая номера социального страхования, а также медицинские данные и сведения о претензиях.
- QXO Inc. не будет повышать свое предложение в $5 млрд за дистрибьютора строительных материалов GMS Inc. после сообщений о предложении от Home Depot Inc.
- CarMax Inc. сообщила о сопоставимых продажах и прибыли на акцию выше консенсус-прогнозов.
- Accenture Plc представила результаты и прогноз, при этом аналитики отметили слабые заказы как уязвимое место отчета.
- Основатель SoftBank Group Corp. Масайоши Сон ищет сотрудничества с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. для реализации амбициозного проекта по созданию индустриального комплекса в Аризоне стоимостью триллион долларов.
- Продажи Temu в США продолжают снижаться, поскольку компания резко сократила расходы на рекламу, нацеленную на американских потребителей, после тарифных мер Трампа.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE снизился на 0,43% и составил 5 992,27 пункта. Лидером по числу сделок среди бумаг представительского списка вновь стали акции АО «Народный Банк Казахстана» — 2 473 сделки. Наибольший объем торгов был зафиксирован по акциям АО «Эйр Астана» и достиг 331,4 млн тенге.
Положительную динамику показали только акции двух компаний:
- АО «Банк ЦентрКредит» (+1,65%)
- АО «Казахтелеком» (+0,13%).
Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась без изменений и составила 15,52% годовых. Процентная ставка по однодневным свопам тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 35 базисных пунктов, составив 10,37% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 594,012 млрд тенге.
По итогам торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 521,92 тенге, что на 2,27 тенге выше предыдущего показателя. Торговый объем достиг 265,142 млн долларов США при 854 совершенных сделках. Минимальная цена сделки составила 519,40 тенге за доллар, максимальная — 524,50 тенге. Последняя сделка прошла по цене 521,10 тенге.
Корпоративные новости:
- Заместителем Председателя Правления KASE избрана Искакова А.К.
- АО "МФО ОнлайнКазФинанс" привлекло на KASE 20 июня через подписку 6,9 млрд тенге, разместив трехлетние облигации KZ2C00013274 (MFOKb26).
- Акционеры Алтыналмаса направят часть дивидендов в крупные инвестпроекты.
