ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции закрылись без значительных изменений: индекс S&P 500 завершил сессию ниже отметки 6000 пунктов после того, как ненадолго её преодолел. Пауэлл отметил, что повышение тарифов, вероятно, приведет к росту цен, а эффект от этого на инфляцию может быть более устойчивым. Он также отказался отвечать на вопрос, останется ли на посту после окончания своего срока. Доходность двухлетних казначейских облигаций США, более чувствительных к ближайшим решениям ФРС, почти полностью отыграла снижение, которое ранее достигало семи базисных пунктов.
«В конечном итоге платить за тарифы придется, и часть этой нагрузки ляжет на конечного потребителя», — сказал Пауэлл. — «Мы знаем это, потому что так говорят компании, так показывают данные прошлых лет». Он добавил: «Мы знаем, что это неизбежно, и хотим увидеть немного фактических данных, прежде чем делать поспешные выводы».
Решение ФРС сохранить ставки без изменений в сочетании с последним предупреждением Пауэлла о тарифах подчеркивает хрупкий баланс, с которым сталкиваются политики, пытаясь направить экономику к дальнейшему росту. Хотя чиновники по-прежнему закладывают два снижения ставок в 2025 году, они понизили прогнозы по росту на этот год и повысили ожидания по безработице и инфляции.
Инвесторы также внимательно следили за геополитикой: президент Дональд Трамп заявил, что в среду проведет еще одну встречу по обсуждению конфликта на Ближнем Востоке. Ранее в тот же день, отвечая на вопрос, собирается ли он нанести удар по Ирану, Трамп сказал: «Может быть, нанесу. Может быть, не нанесу».
Хотя медианный прогноз по двум снижением ставок в 2025 году не изменился, ряд чиновников снизили свои ожидания. Теперь семь из них не видят снижения ставок в этом году (против четырех в марте), а двое ожидают одного снижения.
Главные регуляторы банков США планируют снизить ключевой буфер капитала для крупнейших кредиторов до 1,5 процентных пункта после того, как появились опасения, что он сдерживает их торговлю на рынке казначейских облигаций.
Федеральная резервная система, Федеральная корпорация по страхованию депозитов и Управление валютного контроля сосредоточились на так называемом дополнительном коэффициенте левереджа, согласно источникам, знакомым с обсуждениями. Это правило применяется к крупнейшим банкам США, включая JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley.
Индекс Stoxx 600 Европы упал на 0,6%, что поставило его на путь к третьему дню снижения подряд. Бенчмарк азиатских акций упал более чем на 1%. Торги акциями и казначейскими облигациями в США будут закрыты из-за праздника в честь Дня освобождения (Juneteenth).
Корпоративные новости:
- Nippon Steel Corp. завершила сделку по покупке United States Steel Corp. за $14,1 млрд, положив конец затяжной борьбе за контроль, которая месяцами была в центре американской политики, пока в итоге не получила поддержку президента США Дональда Трампа.
- Американские органы по безопасности призвали принять срочные меры в ответ на проблему с двигателями самолетов Boeing Co. 737 Max, которая может привести к задымлению в кабине пилотов или салоне.
- План Роберта Ф. Кеннеди-младшего по реформе вакцин в США начинает обретать очертания: обновленный консультативный совет по иммунизации на следующей неделе обсудит использование прививок от кори у детей и проголосует по поводу ингредиента, который связывали с аутизмом.
- Waymo (Alphabet Inc.) подала заявку на получение разрешения на тестирование своих роботакси в Нью-Йорке.
- Акции Visa Inc. и Mastercard Inc. снизились на фоне продолжающихся опасений относительно влияния стейблкоинов на кредитные карт.
- Акции Kellanova упали после сообщения Reuters о том, что регуляторы Европейского Союза начинают расследование по поводу приобретения Mars Inc. производителя Pop-Tarts и вафель Eggo.
- Ford Motor Co. приказала дилерам прекратить продажу электрического Mustang Mach-e из-за дефекта программного обеспечения, который может заблокировать двери и запереть пассажиров внутри.
- Texas Instruments Inc. заявила о планах потратить более $60 млрд на строительство полупроводниковых заводов в США.
- Intel Corp. объявила о новом руководстве инженерного подразделения .
- OpenAI прекращает сотрудничество с стартапом по маркировке данных Scale AI, после того, как Meta Platforms Inc. выкупила 50% акций компании.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду индекс KASE поднялся на 1,2% и достиг отметки 6 002,02 пункта. Наибольшее количество сделок среди бумаг представительского списка пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана» — 3 846 сделок. Эти же бумаги стали лидерами по объему торгов — 724,4 млн тенге.
Повышение котировок продемонстрировали акции пяти компаний:
- АО «Национальная компания „КазМунайГаз“» (+2,99%),
- АО «Эйр Астана» (+2,34%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+2,23%),
- АО «Национальная атомная компания „Казатомпром“» (+1,66%),
- АО Kaspi.kz (+0,54%).
Ставка доходности однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 8 базисных пунктов и составила 15,59% годовых. Ставка по однодневным свопам тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 4 базисных пункта до 10,72% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 446,156 млрд тенге.
По итогам торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 518,92 тенге, что на 1,24 тенге выше предыдущего значения. Объем торгов достиг 333,407 млн долларов США при 912 заключенных сделках. Минимальная цена сделки составила 516,49 тенге за доллар, максимальная — 520,39 тенге. Последняя сделка прошла по цене 519,75 тенге.
Корпоративные новости:
- Налоговая обязала получателей кешбэков Freedom Bank сдать декларацию.
- В Отбасы банке приостановили кредитование по льготной программе.
- КМГ подписал контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Озен Северный в Мангистауской области.
- Fitch подтвердило рейтинги АстанаГаз КМГ со стабильным прогнозом.
- Fitch присвоило рейтинги НИТ со стабильным прогнозом.
- Teniz Capital Investment Banking опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2024 год.
