ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Относительное спокойствие вернулось на мировые рынки: акции подорожали, а нефть и золото подешевели на фоне ослабления опасений, что война Израиля с Ираном перерастёт в более широкий конфликт. Оптимизм инвесторов также подпитывали сообщения СМИ о том, что Тегеран хочет возобновить переговоры по своей ядерной программе.
Фондовые рынки отыграли часть пятничного снижения: индекс S&P 500 вырос примерно на 1%. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подешевели до уровня ниже $72 за баррель после роста в начале сессии. Доллар почти не изменился. Долгосрочные казначейские облигации США продолжили отставать от рынка, несмотря на то, что размещение 20-летних облигаций на $13 млрд прошло по ожидаемой доходности — что стало заметным улучшением по сравнению с провальным аукционом прошлого месяца, вызвавшим масштабную распродажу.
Президент Дональд Трамп заявил, что Иран хочет обсудить деэскалацию конфликта с Израилем, несмотря на то, что стороны обменивались ударами уже четвёртый день подряд. На вопрос, будет ли США больше вовлечён в военном плане, Трамп ответил, что не хочет это обсуждать.
По данным Wall Street Journal, Тегеран даёт сигнал о желании снизить уровень противостояния с Израилем и готов возобновить ядерные переговоры с США при условии, что Вашингтон не будет участвовать в израильских атаках. Reuters также сообщило, что Иран передал это послание через Катар, Саудовскую Аравию и Оман.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном прервало позитивную динамику, которая ранее поднимала S&P 500 к рекордным уровням. Первоначально рынки заняли осторожную позицию, чтобы оценить, как будут развиваться события, но в понедельник настроения улучшились, когда инвесторы предположили, что атаки вряд ли вовлекут другие стороны.
Несмотря на более спокойные настроения, признаков реальной деэскалации не наблюдается. Иран в течение последних суток выпустил несколько волн дронов и ракет, в то время как Израиль продолжил удары по Тегерану, уничтожив ещё одного высокопоставленного военного и нанеся удар по зданию государственного телевидения во время прямого эфира.
Израиль атаковал газовое месторождение «Южный Парс», в результате чего была остановлена работа производственной платформы. Однако критическая инфраструктура по экспорту нефти пока не пострадала, и Ормузский пролив остаётся открытым. Через этот пролив проходит около пятой части мирового суточного объёма экспорта нефти, и цены могут взлететь, если Тегеран попытается нарушить поставки.
Индекс азиатских акций в целом не изменился: японские и тайваньские акции выросли, тогда как акции в Гонконге и Китае снизились. Акции, связанные с производством полупроводников, укрепились на фоне продолжающегося интереса к сделкам в области искусственного интеллекта.
Банк Японии сохранил базовую процентную ставку без изменений, как и ожидали экономисты, и решил замедлить сокращение объёма покупок облигаций в следующем году, что свидетельствует об осторожности на фоне повышенной рыночной волатильности. После этого иена отыграла часть потерь, а доходность долгосрочных государственных облигаций Японии немного выросла.
Фокус Уолл-стрит будет сосредоточен на решении ФРС в среду, от которого ждут сигнала о продолжении паузы в изменении ставок. Инвесторы ждут от главы Джерома Пауэлла подсказок о том, что может побудить центробанк к действию и когда это может произойти.
Корпоративные новости:
- Nippon Steel Corp. получила одобрение Дональда Трампа на покупку United States Steel Corp. за $14,1 млрд.
- Advanced Micro Devices Inc. выросла в рамках общего ралли полупроводниковых акций.
- Meta Platforms Inc. начнёт размещать рекламу в WhatsApp, открывая новый источник дохода.
- Boeing Co. заявила о прогрессе в проекте нового президентского самолёта.
- Roku Inc. и Amazon.com Inc. объявили о партнёрстве в области рекламы.
- Warner Bros. Discovery Inc. получила поддержку кредиторов для реструктуризации долга.
- American Express Co. готовит масштабное обновление своих карт Platinum.
- Sarepta Therapeutics Inc. подтвердила вторую смерть пациента после генотерапии редкого мышечного заболевания.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE увеличился на 1,06% и достиг уровня 5 864,25 пункта. Лидером по числу сделок среди акций из представительского списка стали бумаги АО «Народный Банк Казахстана», по которым заключено 3 790 сделок. Наибольший объём торгов пришёлся на акции АО «KEGOC» — 286,5 млн тенге.
Рост стоимости показали акции пяти компаний:
- АО «Национальная атомная компания „Казатомпром“» (+4,02%),
- АО «Эйр Астана» (+3,22%),
- АО «Национальная компания „КазМунайГаз“» (+1,95%),
- АО «Банк ЦентрКредит» (+1,38%),
- АО «KEGOC» (+1,14%).
Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 5 базисных пунктов и по итогам сессии составила 15,62% годовых. Стоимость однодневного тенгового займа под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 14 базисных пунктов до 10,62% годовых. Объём торгов инструментами денежного рынка с однодневным сроком составил 552,026 млрд тенге.
По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 512,60 тенге, что на 0,50 тенге выше предыдущего значения. Объём торгов достиг 156,601 млн долларов США при 512 заключённых сделках. Минимальная цена сделки составила 511,86 тенге за доллар, максимальная — 514,20 тенге. Последняя сделка была совершена по цене 514,20 тенге.
Корпоративные новости:
- Kaspi.kz опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Jusan Bank официально переименовали в Alatau City Bank.
- Товарная Биржа Каспий опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- ФНБ Самрук-Казына опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
