ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс S&P 500 потерял более 1%, сведя на нет рост за эту неделю. Акции авиакомпаний и туристических компаний резко упали, в то время как бумаги энергетических и оборонных компаний выросли. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подскочили более чем на 7% — это крупнейший рост с марта 2022 года. Золото находилось около исторического максимума. Доходность казначейских облигаций США выросла на фоне опасений по поводу возобновления инфляции из-за скачка цен на нефть. Доллар немного укрепился.
Иран выпустил сотни ракет в ответ на авиаудары Израиля по военным и ядерным объектам в Тегеране, что расширяет конфликт и угрожает втянуть в него весь регион. Эта атака стала самой решительной мерой Тегерана после ночных рейдов Израиля, в результате которых погибли высокопоставленные иранские генералы и была серьезно повреждена ключевая военная инфраструктура.
Время нанесения удара перечеркнуло позитивный настрой недели, в ходе которой ключевой показатель инфляции оказался ниже ожиданий, а США и Китай добились прогресса в торговых переговорах. Скачок цен на нефть вновь вызывает вопросы о давлении на цены со стороны предложения, что может осложнить путь Федеральной резервной системы по снижению ставок.
Президент Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение с Вашингтоном, чтобы избежать дальнейших атак, которые, как пообещал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, последуют в ближайшие дни в попытке нанести серьезный удар по ядерной программе Тегерана.
Тем временем индекс страха Уолл-стрит — VIX — превысил уровень 20. Пробой этого уровня часто рассматривается как граница между спокойствием и нервозностью на рынках. Отметим, что на этой неделе Федеральная резервная система и Банк Японии должны объявить решения по процентным ставкам, а встреча лидеров G7 также может добавить волатильности.
До обострения напряженности на Ближнем Востоке американские фонды акций зафиксировали крупнейший отток почти за три месяца. По данным Bank of America Corp., около 9,8 млрд долларов было выведено из американских акций за неделю до среды, что стало крупнейшим оттоком за 11 недель. Даже европейские фонды, популярные среди инвесторов в этом году, зафиксировали первый отток за девять недель в размере 600 млн долларов.
Розничные продажи в Китае выросли на 6,4% в мае, что значительно превысило прогноз в 4,9%. Эти данные сопровождались другими статистическими показателями второй по величине экономики мира, которые дали смешанную картину. Но сюрприз поддержал настроения и помог китайским акциям в Гонконге отыграть утренние потери.
Японские акции поддержал рост бумаг оборонных компаний после сообщений о том, что Япония и ЕС проведут встречу для обсуждения мер по сотрудничеству в оборонной промышленности.
Корпоративные новости:
- Администрация Трампа предпринимает шаги, которые упростят автопроизводителям развертывание беспилотных автомобилей без органов управления водителем, что может стать стимулом для Tesla Inc., и их конкурентов в создании роботакси на дорогах США в ближайшем будущем.
- Boeing Co. поставила свой первый самолет китайскому авиаперевозчику с тех пор, как президент Дональд Трамп ввел серию тарифов в начале апреля, что свидетельствует о потеплении отношений между Вашингтоном и Пекином.
- Adobe Inc. упала после того, как компания по разработке креативного ПО представила прогноз продаж на текущий квартал, который не смог успокоить инвесторов, скептически настроенных к её способностям конкурировать с компаниями, ориентированными на искусственный интеллект.
- Amazon.com Inc. и Walmart Inc. обсуждают возможность выпуска собственных стейблкоинов в США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
- Visa Inc. и Mastercard Inc. снизились. Любые шаги глобальных ритейлеров по созданию собственных платежных систем на блокчейне могут ударить по доходам эмитентов кредитных карт.
- Генеральный директор Boeing Co. Келли Ортберг оказался в знакомой ситуации, столкнувшись с новым кризисом — крушением флагманского самолета 787 Dreamliner в Индии, в котором погибли более 240 человек.
- Ford Motor Co. продолжает испытывать трудности с обеспечением поставок магнитов из редкоземельных элементов, которые необходимы для производства автомобилей и уже привели к временному закрытию одного из заводов компании.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE прибавил 0,47% и достиг отметки 5 802,56 пункта. Больше всего сделок среди бумаг представительского списка пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана» — 2 855 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Национальная компания „КазМунайГаз“», на которые пришлось 153,4 млн тенге.
Повышение котировок продемонстрировали бумаги шести компаний:
- АО «Национальная компания „КазМунайГаз“» (+3,25%),
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,58%),
- АО «Казахтелеком» (+0,22%),
- АО Kaspi.kz (+0,12%),
- АО «КазТранОйл» (+0,10%),
- АО «Кселл» (+0,09%).
Ставка доходности однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) поднялась на 2 базисных пункта и составила 15,57% годовых по итогам сессии. Стоимость заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 8 базисных пунктов до 10,48% годовых. Объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 519,308 млрд тенге.
К 17:00 по итогам торгов средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 512,1 тенге, что на 0,4 тенге выше предыдущего значения. Объём сделок достиг 237,885 млн долларов США при 641 совершённой сделке. Минимальная цена составила 509,49 тенге за доллар, максимальная — 514,50 тенге. Последняя сделка прошла по курсу 512,80 тенге.
Корпоративные новости:
- Freedom Holding Corp. опубликовал отчет за 2025 фискальный год.
- Teniz Capital Investment Banking сообщил об изменениях в составе правления.
- КазТрансОйл выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00000744 (KZTO) за 2024 год.
- Изменен состав Совета директоров ASTEL.
