ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Трёхдневное ралли акций приостановилось: бумаги Apple Inc. подешевели примерно на 2%, а Tesla Inc. осталась почти без изменений после роста почти на 3%. После закрытия торгов бумаги Oracle Corp. резко выросли на фоне выручки, превзошедшей ожидания. Казначейские облигации также подорожали после успешного размещения 10-летних бумаг на сумму $39 млрд. Наибольший рост показали краткосрочные бумаги, доходность по 2-летним облигациям опустилась ниже 4%. Доллар достиг минимума с 2023 года.
Несмотря на потери в среду, индекс S&P 500 демонстрировал бурное восстановление после апрельской коррекции, превысив 20% рост с минимума. Основной причиной оптимизма остаются ожидания снижения тарифов со стороны Трампа в результате заключения сделок с другими странами.
Серия инфляционных данных, оказавшихся ниже ожиданий, указывает на то, что потребители пока не ощущают серьёзного влияния тарифов — возможно, потому что самые суровые пошлины пока отложены или компании смогли временно поглотить дополнительные издержки или увеличить запасы. Однако если тарифы вступят в силу в полном объёме, сдерживать их влияние на потребителей станет сложнее.
После публикации данных Трамп вновь призвал ФРС снизить ставки на «целый процентный пункт». «Это значительно сократит расходы по обслуживанию долга. Очень важно!!!» — написал он в Truth Social.
Денежные рынки закладывают около двух снижений ставок до конца 2025 года, при этом вероятность снижения в сентябре оценивается в 75%.
Европейские фьючерсы потеряли 0,7% после того, как министр торговли Говард Латник заявил, что ЕС, скорее всего, станет последним, с кем США заключат соглашение. Индекс доллара упал на 0,4% — минимум с июля 2023 года. Лидерами роста против доллара стали иена и швейцарский франк. Азиатские акции почти не изменились.
Золото подорожало на 0,6% — на фоне роста спроса на защитные активы, подогреваемого высказываниями Трампа о пошлинах. Нефть подешевела на 0,6%, несмотря на утренний рост, связанный с напряжённостью на Ближнем Востоке.
Новая угроза тарифов прозвучала через день после того, как США и Китай продемонстрировали положительный настрой на переговорах по снижению напряжённости. Поскольку США также ведут диалог с Индией и Японией, некоторые инвесторы расценили заявление Трампа как способ ускорить заключение сделок. При этом неизвестно, выполнит ли он обещание — ранее он уже давал двухнедельные дедлайны, но не придерживался их.
В четверг ранее нефть WTI подскочила до $69 за баррель (+1,7%) после самого крупного однодневного роста с октября. Напряжённость на Ближнем Востоке усилилась: Иран пригрозил ударами по базам США в случае провала ядерных переговоров. США распорядились о вывозе части сотрудников из посольства в Ираке и разрешили выезд семей военных из региона. ВМФ Великобритании предупредил о рисках для морских перевозок.
Корпоративные новости:
- Акции ряда американских металлургических компаний упали после того, как США и Мексика приблизились к соглашению об отмене пошлин на часть импорта стали, что вызвало ожидания уступок и другим странам.
- Военно-воздушные силы США сократили вдвое заявку в Конгресс на закупку истребителей F-35, что ударило по Lockheed Martin.
- Кандидат Трампа на пост главы Федерального авиационного управления пообещал строго контролировать Boeing в связи с качеством их самолётов.
- Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихэн заявил, что доходы от инвестиционного банкинга во 2 квартале могут упасть на 25% на фоне неопределённости из-за политики Трампа.
- Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что квантовые вычисления приближаются к переломному моменту и в ближайшие годы смогут решать серьёзные задачи по всему миру.
- General Motors планирует инвестировать $4 млрд в американские заводы в ответ на тарифы Трампа, что сократит производство в Мексике и увеличит выпуск бензиновых автомобилей в США.
- Victoria’s Secret сообщила о прогнозе прибыли ниже ожиданий Уолл-стрит, что стало ударом по её стратегии восстановления под руководством нового CEO.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду индекс KASE прибавил 0,49%, завершив день на уровне 5 708,24 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка было зафиксировано по бумагам АО «Народный Банк Казахстана» — 3 258 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО «KEGOC», по которым было заключено сделок на сумму 710,1 млн тенге.
Рост котировок показали акции шести компаний:
- Kaspi.kz (+1,22%),
- Банк ЦентрКредит (+1,14%),
- КазМунайГаз (+1,02%),
- Казахтелеком (+0,83%), Кселл (+0,77%),
- Народный Банк Казахстана (+0,14%).
Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 34 базисных пункта и достигла 15,75% годовых. Ставка по однодневному свопу тенге-доллар (SWAP-1D USD) снизилась на 5 базисных пунктов — до 10,52% годовых. Общий объём торгов краткосрочными денежными инструментами составил 463,772 млрд тенге.
По итогам торгов среды средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 508,32 тенге, что на 0,07 тенге ниже предыдущего значения. Объём торгов достиг 289,268 млн долларов США при общем количестве сделок — 764. Минимальный курс в течение дня составил 506,60 тенге, максимальный — 510,60 тенге, последняя сделка также прошла по курсу 510,60 тенге.
Корпоративные новости:
- БРК решил кредитовать бизнес по единой ставке 12,6%.
- Самрук-Энерго сообщило о размещении 50 000 простых акций общества.
- АК Алтыналмас опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Казахтелеком выплатит дивиденды по простым KZ0009093241 (KZTK) и привилегированным KZ0009094645 (KZTKp) акциям за 2024 год.
