ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Региональный фондовый индекс Азии вырос на 0,3%. Наибольший рост показали рынки Гонконга (+1%) и материкового Китая (+0,9%). Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились на 0,3%, поскольку инвесторы ожидали деталей переговоров в Лондоне. Контракты на европейские акции снизились на 0,4%.
Доходность американских казначейских облигаций стабилизировалась в ожидании публикации данных по инфляции в США в среду. Индекс доллара укрепился на 0,1%, а золото подорожало на 0,5%.
Инфляция в США, по прогнозам, немного ускорилась в мае из-за умеренного влияния тарифов на импортные товары. Ожидается рост потребительских цен на 0,3% по сравнению с апрелем. Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, прогнозируется на уровне 2,9% годовых.
На фоне инфляции в США прогнозируется умеренное ускорение роста потребительских цен в мае, частично отражающее повышение тарифов на импортные товары. Ожидается, что индекс потребительских цен увеличится на 0,3% по сравнению с апрелем после роста на 0,2% месяцем ранее. Базовый индекс потребительских цен, который не включает цены на продукты питания и энергоносители, рассматриваемый как более точный показатель инфляционного давления, вероятно, вырастет впервые в этом году — до 2,9% в годовом выражении.
Доходность долгосрочных облигаций США выросла в последние недели из-за опасений относительно роста долгов и дефицита бюджета. Аналитик BNP Paribas Гунит Дхингра предупредил, что инвесторы, рассчитывающие на дальнейший рост доходности по долгосрочным бумагам, могут оказаться в проигрыше, поскольку нынешний уровень уже отражает ухудшающиеся фискальные условия.
США и Китай снизили торговую напряжённость, договорившись о предварительном плане реализации договорённостей, достигнутых в Женеве. Представители обеих сторон подтвердили этот прогресс, однако полные детали соглашения пока не раскрываются. Американские переговорщики подчеркнули, что ожидают разрешения вопросов, связанных с поставками редкоземельных минералов и магнитов.
Министр торговли США Говард Латник заявил в Лондоне, что стороны согласовали предварительный план реализации майских договорённостей. В преддверии переговоров Китай одобрил несколько заявок на экспорт редкоземельных элементов, а Boeing возобновила поставки коммерческих самолётов в Китай впервые с начала апреля.
Апелляционный суд США разрешил Трампу продолжить применение глобальных тарифов. Акции китайских компаний, связанных с редкоземельными металлами, выросли на фоне предварительных договорённостей.
В правительстве Трампа всё больше обсуждают кандидатуру министра финансов Скотта Бессента на пост главы ФРС вместо Джерома Пауэлла, чей срок истекает в мае 2026 года.
Мэтью Микелини из Apollo Global Management отметил, что инвесторы в Азии рассматривают возможность перенаправления части средств, предназначенных для США, в Индию и Австралию.
Корпоративные новости:
- Руководство Tesla, включая Илона Маска, представило видео автомобиля без водителя в Остине, намекая на скорый запуск сервиса роботакси.
- Марк Цукерберг, недовольный отставанием Meta в области искусственного интеллекта, формирует команду специалистов для разработки общего искусственного интеллекта.
- Wells Fargo подвергся критике со стороны главы JPMorgan Джейми Даймона за несправедливые ограничения активов.
- Boeing получил наибольшее количество заказов за последний год, включая значительный объем в ходе визита президента Трампа на Ближний Восток.
- Аналитики Redburn Atlantic выставили рекомендацию «продавать» акции McDonald’s, ссылаясь на изменение поведения потребителей из-за препаратов для похудения и инфляции.
- Eli Lilly ограничивает сотрудничество с телемедицинскими компаниями, продающими дженерики препаратов для похудения.
- Citigroup намерен увеличить резервы на покрытие потенциальных убытков по кредитам и кредитным картам, что сигнализирует о возможном ухудшении финансового положения потребителей.
- Компания EchoStar рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве на фоне расследования Федеральной комиссии по связи.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов вторника опустился на 0,11%, завершив день на отметке 5 680,62 пункта. Наибольшее количество сделок среди бумаг представительского списка пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана» — 3 892 сделки. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Национальная компания "КазМунайГаз"» — 656,6 млн тенге.
Положительную динамику показали бумаги двух компаний:
- АО «Национальная атомная компания "Казатомпром"» с ростом на 1,70%,
- АО «Национальная компания "КазМунайГаз"» — на 0,83%.
Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 45 базисных пунктов, достигнув 15,41% годовых. Ставка по однодневному валютному свопу тенге-доллар (SWAP-1D (USD)) снизилась на 16 б.п. — до 10,57% годовых. Общий объём торгов краткосрочными инструментами денежного рынка составил 425,332 млрд тенге.
На момент 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге по сделкам с расчётом «завтра» составил 508,39 тенге. Национальная валюта укрепилась на 0,15 тенге. Объём торгов составил 225,076 млн долларов США. Всего было заключено 693 сделки. Минимальный курс составил 507,90 тенге за доллар, максимальный — 509,55 тенге. Последняя сделка прошла по цене 508,35 тенге.
Корпоративные новости:
- Capital Leasing Group опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2024 год.
- КТЖ опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Баян Сулу опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Усть-Каменогорский ТМК опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- KEGOC выплатил рекордные дивиденды по итогам 2024 года.
