ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Во вторник внимание инвесторов было приковано к торговым переговорам между США и Китаем, что способствовало умеренному росту котировок. Облигации восстановились после распродажи в пятницу, поскольку ожидания инфляции снизились. Доллар ослаб.
Индекс S&P 500 показал скромный рост, оставаясь менее чем в 2% от февральского пика. Акции Tesla выросли примерно на 4,5% после того, как Дональд Трамп вновь выразил желание прекратить противостояние с Илоном Маском, пообещав сохранить Starlink в Белом доме и пожелав своему стороннику «всего наилучшего». Акции Apple снизились более чем на 1%, поскольку на конференции разработчиков не были представлены серьёзные новинки в области искусственного интеллекта.
Индекс S&P 500 находится менее чем в 2% от исторического максимума. Стратеги с Уолл-стрит становятся всё более оптимистичными в отношении американских акций. Прогнозисты из Morgan Stanley и Goldman Sachs считают, что устойчивый экономический рост ограничит возможное снижение в летние месяцы.
Майкл Уилсон из Morgan Stanley заявил, что улучшение прогнозов прибыли американских компаний говорит в пользу дальнейшего роста S&P 500. Он подтвердил свой 12-месячный целевой уровень в 6 500 пунктов (в понедельник индекс закрылся на отметке 6 005,88). Аналитики из JPMorgan Chase и Citigroup также повысили свои прогнозы по S&P 500, полагая, что худший шок от торговой войны уже пройден. Дэвид Костин из Goldman Sachs отметил, что последние движения на рынке указывают на ожидания инвесторов по поводу продолжения роста экономики.
Региональный индекс акций Азии прибавил 0,2% после роста до 0,7% ранее в течение дня. Переговоры должны возобновиться во вторник в Лондоне. Фьючерсы на индекс S&P 500 изменили направление и снизились на 0,1%. Акции на материковом Китае и в Гонконге также ушли в отрицательную зону. Курс доллара подрос на 0,1%.
Хотя после первого дня торговых переговоров не было объявлено о значительных прорывах, представители США выразили оптимизм в отношении хода обсуждений. На фоне ожидания ключевых данных по инфляции в среду и начала «тишины» со стороны ФРС перед решением по ставке 18 июня, управляющие активами размышляют, что может подтолкнуть индекс S&P 500 к новым рекордам после роста на 20% с апрельских минимумов.
Министр торговли США Говард Латник назвал обсуждения с Пекином «плодотворными», а министр финансов Скотт Бессент отметил, что встреча была «хорошей». Президент Дональд Трамп сказал журналистам в Белом доме в понедельник: «У нас всё хорошо с Китаем. Китай — это непросто, но я получаю только хорошие отчёты».
Согласно официальным данным США, переговоры продолжатся и во второй день: стороны стремятся снизить напряженность в вопросах поставок технологий и редкоземельных элементов. Советники вновь соберутся во вторник в 10:00 в Лондоне.
Глава Банка Японии Кадзуу Уэда отметил, что регулятор всё ещё далёк от достижения инфляционной цели. Его заявления ускорили ослабление иены. Несмотря на то, что Уэда исключил снижение ставок, он упомянул возможность поддержки экономики, что может свидетельствовать об отдалённости следующего повышения ставки. Индекс Nikkei 225 прибавил почти 1%.
На сырьевом рынке наблюдается небольшое снижение в цене на золото. Стоит отметить, что из числа нестандартных драгоценных металлов, платина начала показывать рост.
Корпоративные новости:
- Apple Inc. представила новую визуальную оболочку Liquid Glass, сделав акцент на дизайне, а не на технологиях.
- Warner Bros. Discovery Inc. объявила о разделении бизнеса: стриминговое направление будет выделено в отдельную компанию.
- Qualcomm Inc. покупает британскую полупроводниковую компанию Alphawave IP Group Plc за $2,4 млрд наличными, чтобы укрепить позиции в ИИ.
- Meta Platforms Inc. ведёт переговоры о многомиллиардных инвестициях в стартап Scale AI.
- Sunnova Energy International Inc., один из крупнейших операторов солнечных панелей на крышах в США, подал заявление о банкротстве на фоне роста долговой нагрузки и снижения продаж.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE продемонстрировал рост на 0,18%, завершив торги на уровне 5 687,01 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 4 822 сделки. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Казахтелеком», оборот по которым составил 125,8 млн тенге. Положительную динамику показали бумаги пяти компаний:
- АО «Казахтелеком» (+4,19%)
- АО Kaspi.kz (+1,81%)
- АО «КазТрансОйл» (+0,62%)
- АО «Национальная атомная компания "Казатомпром"» (+0,48%)
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,32%)
Ставка доходности по однодневным репо-операциям с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 8 базисных пунктов и составила 14,96% годовых. Однодневная ставка по валютному свопу тенге/доллар США (SWAP-1D (USD)) опустилась на 16 базисных пунктов — до 10,73% годовых. Общий объём торгов краткосрочными инструментами денежного рынка достиг 496,171 млрд тенге.
К 17:00 по времени торгов средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 508,54 тенге. Казахстанская валюта укрепилась на 1,62 тенге по сравнению с предыдущим значением. Общий объём торгов составил 201,710 млн долларов США при 631 заключённой сделке.
- Минимальный курс сделки — 507,70 тенге
- Максимальный курс — 509,94 тенге
- Последняя сделка прошла по курсу 509,35 тенге.
Корпоративные новости:
- Евразийский Капитал сообщил о размещении облигаций Казахстанского электролизного завода.
- Самрук-Энерго выделило 6,5 млрд на газификацию ТЭЦ в Алматы.
- KEGOC выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00000959 (KEGC) за 2 полугодие 2024 года.
- Казахстанский электролизный завод выплатил дивиденды по простым акциям за 2023 год.
- Jusan Invest выступило андеррайтером размещения облигаций Казахстанского электролизного завода на сумму свыше $50 млн.
- Акционеры КСЖ Standard Life решили не распределять чистый доход общества за 2024 год.
